金茂收购海尔产城青岛3项目60%股权 并提供36.9亿股东借款

9月18日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，以1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目的60%股权，并提供36.73亿元的股东借款。

据观点地产新媒体了解，中国金茂间接全资附属公司青岛金茂与恒鑫合创及项目公司此前曾签订合作借款协议。于本公告之日，青岛金茂已根据合作借款协议向项目公司提供总计人民币36.87亿元的前期借款，用于满足项目公司A及项目公司B的资金需求。

根据相关条款披露，青岛金茂有权向恒鑫合创收购各项目公司60%的股权，且若青岛金茂行使该选择权，青岛金茂根据合作借款协议向项目公司提供的前期借款将自动转为青岛金茂向项目公司提供的股东借款。

中国金茂董事会宣布，公司拟通过其间接全资附属公司方兴亦城行使上述选择权，并与恒鑫合创就该等地块的开发开展合作。就此，于2020年9月18日，方兴亦城、青岛金茂、恒鑫合创、海尔产城创(为恒鑫合创的控股公司)及项目公司签订合作开发协议。

据此，方兴亦城同意以总计不超过人民币1800万元的代价向恒鑫合创收购3家项目公司60%的股权，并向项目公司提供总计约人民币36.73亿元的额外股东借款。于股权收购完成后，方兴亦城及恒鑫合创将分别持有各项目公司60%及40%的股权。

其中，恒鑫合创于2019年11月以人民币25.16亿元的代价成功竞得地块A的土地使用权。项目公司A则负责开发A地块，地块位于中国山东省青岛市崂山区，占地面积65,176.9平方米，为住宅及商服用地，规划总建筑面积约为274,370平方米。地块A已于2020年二季度开工，并预计将于2023年二季度前完工交付。

恒鑫合创于2019年11月以人民币35.31亿元的代价成功竞得地块B的土地使用权，项目公司B负责B地块的开发，地块位于中国山东省青岛市市北区，占地面积123,164.3平方米，为住宅、商服、文化设施及体育用地，规划总建筑面积约为387,248平方米。地块B预计将于2020年四季度开工，并预计将于2024年一季度前完工交付。

项目公司C将作为投标主体参与地块C的竞买。若成功竞得地块C，项目公司C将主要负责地块C的开发。地块C位于中国山东省青岛市李沧区，占地面积约为204亩，为商住及交通站场商业商务用地，预计规划建筑面积约为40万平方米。

青岛金茂根据合作借款协议提供的前期借款已自动转为青岛金茂或其关联方向项目公司A及项目公司B提供的股东借款，用于满足项目公司A及项目公司B的资金需求。

于股权收购完成后，方兴亦城及恒鑫合创同意按照其所持项目公司的股权比例并根据相同的条款与条件，向项目公司提供额外股东借款。方兴亦城向项目公司提供的额外股东借款将由本集团以内部资源拨付。

中国金茂认为，本次交易将扩大本集团在青岛市的优质土地资源储备，有利于提升本集团在青岛市的市场占有率及品牌影响力，助力本集团在青岛市的其他项目实现品牌溢价。